외딴 시골에서 혼자 살아가던 -바이올라-는 우연히 상처투성이의 남자 -칼리번-을 구해 치료해 준다. 두 사람은 달콤한 향기와 함께 알 수 없는 이끌림을 느끼며 격렬한 첫날밤을 갖게 되고… 그 후, 칼리번은 돌연 종적을 감춘다. 칼리번의 행방도 모른 채 혼자가 된 바이올라는 고향을 떠나 하녀 일을 구하고, 그 일터 지하실에서 짐승의 형상으로 감금된 칼리번을 발견하게 되는데…. 짐승의 본능이 잠재된 괴물 일족 -칼리번-과 그들을 진정시킬 수 있는 반인(半人) -바이올라-의 우연을 가장한 운명적인 사랑 이야기.